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國務(wù)院總理李克強7月7日主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議。會(huì )議決定，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，設立支持碳減排貨幣政策工具，以穩步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節能環(huán)保、碳減排技術(shù)的發(fā)展，并撬動(dòng)更多社會(huì )資金促進(jìn)碳減排。在試點(diǎn)基礎上，于今年7月?lián)駮r(shí)啟動(dòng)發(fā)電行業(yè)全國碳排放權交易市場(chǎng)上線(xiàn)交易。下一步還將穩步擴大行業(yè)覆蓋范圍，以市場(chǎng)機制控制和減少溫室氣體排放。

7月8日，碳中和概念股早盤(pán)拉升，綠茵生態(tài)漲停，岳陽(yáng)林紙、三峽能源、百川暢銀、維爾利、國網(wǎng)英大等跟隨走高。截至收盤(pán)，九洲集團、綠茵生態(tài)、岳陽(yáng)林紙漲停。

市場(chǎng)規模有多大？什么是碳交易呢？據公開(kāi)資料，所謂的“碳交易”，指的是碳排放配額(CEA)交易。這是為了減少二氧化碳排放、促進(jìn)溫室氣體減排，所提出的將二氧化碳排放權作為商品進(jìn)行交易的市場(chǎng)機制。

有機構稱(chēng)，建立碳交易市場(chǎng)是實(shí)現“碳中和”的必要手段，將使得碳減排成果獲得明確的經(jīng)濟效益量化指標，其啟動(dòng)也將為碳減排相關(guān)領(lǐng)域打開(kāi)長(cháng)期發(fā)展機遇。

若未來(lái)進(jìn)一步擴展至其他行業(yè)，這個(gè)市場(chǎng)規模有多大？廣發(fā)證券首席策略師戴康指出，近年來(lái)，中國碳排放權市場(chǎng)均價(jià)逐漸穩定在15-40元/噸的價(jià)格區間，其中重慶的成交均價(jià)最低(16元/噸左右)，北京的成交均價(jià)最高，達到55元/噸，但與歐盟及加州碳市場(chǎng)超過(guò)100元/噸的價(jià)格相比，中國碳市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現作用仍相對較弱。隨著(zhù)全國碳交易市場(chǎng)落地，交易體量和活躍度有望迎來(lái)新發(fā)展階段。據國家發(fā)改委初步分析，按照八大重點(diǎn)行業(yè)測算，若僅以現貨交易(不推行期貨交易)，碳交易金額為每年12億元到80億元；若引入期貨，交易金額將大幅提升，有望達到600億元到5000億元。戴康指出，配額賣(mài)家將通過(guò)出售配額增厚利潤，受益最為明確。而減排技術(shù)差、減排成本高的相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本進(jìn)一步提高，在行業(yè)產(chǎn)能出清壓力下或面臨淘汰；而龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、規模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢，最為可能率先達標，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額和行業(yè)競爭力，利潤有望迎來(lái)顯著(zhù)提升空間。華創(chuàng )證券在研報中指出，全國碳交易市場(chǎng)開(kāi)啟后，碳配額和CCER(國家核證自愿減排量)價(jià)格均有望大幅提升。隨著(zhù)雙碳目標臨近，未來(lái)碳配額價(jià)格將保持長(cháng)期上行趨勢，而清潔能源運營(yíng)企業(yè)有望通過(guò)碳排放權交易獲取額外收益。關(guān)注哪些投資機會(huì )？關(guān)注火電節能改造的機會(huì )，以及具有豐富林業(yè)碳匯的企業(yè)據統計，電力行業(yè)涉及的碳排放量約占中國碳排放總量的一半。

川財證券研報曾指出，碳排放權交易市場(chǎng)啟動(dòng)預期將加速火電企業(yè)分化。碳排放超出配額的高排放、低參數類(lèi)機組必須從市場(chǎng)上購買(mǎi)配額來(lái)維持發(fā)電業(yè)務(wù)，從而導致發(fā)電成本上升。

據專(zhuān)家分析，機組能效水平低、排放水平高的傳統發(fā)電企業(yè)，尤其是處于高負債和虧損困境的火電企業(yè)，碳價(jià)會(huì )增加其度電成本，降低其市場(chǎng)競爭力。未來(lái)隨著(zhù)配額分配收緊、免費配額比例降低，這種成本壓力將逐漸加大，部分低效高排放的落后機組，會(huì )被加速淘汰和關(guān)停。川財證券研報指出，低排放、高參數類(lèi)機組則可以通過(guò)轉讓盈余的碳排放配額獲利。長(cháng)期來(lái)看，碳排放權交易或將加速火電供給側改革，低排放、高參數類(lèi)機組有望同時(shí)獲得發(fā)電量提升，利好優(yōu)質(zhì)火電企業(yè)。據報道，在全國碳交易市場(chǎng)的推動(dòng)下，火電機組節能改造會(huì )成為發(fā)電企業(yè)的必然選擇。電力企業(yè)的減碳行動(dòng)目前基本圍繞加強電網(wǎng)建設和改造、火電機組節能和靈活性改造、大力推進(jìn)新能源發(fā)電、繼續推進(jìn)儲能建設及綠色氫能發(fā)展等方面展開(kāi)。專(zhuān)家建議，要關(guān)注相關(guān)技術(shù)設備改造的機會(huì )。主要做智能裝備制造、可再生能源、綜合智慧能源三大業(yè)務(wù)的九洲集團有望受益。該公司致力于利用環(huán)境資源建立可再生的綜合智慧能源供應體系，推廣應用以生物質(zhì)為原料的高效直燃熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)、“零碳”清潔供暖技術(shù)，實(shí)現電、熱、冷、汽、肥等多聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供。改變原有的不同能源品種、不同供應環(huán)節單獨規劃、單獨設計、單獨運行的傳統模式，實(shí)現風(fēng)、光、生等不同可再生能源橫向多品種之間、縱向“源-網(wǎng)-荷-儲-用”能源供應環(huán)節之間的協(xié)同和互動(dòng)、減少碳排放、提升區域能源利用效率、降低用戶(hù)用能成本、努力率先在區、縣內實(shí)現“碳中和”目標。

九洲集團在年報中稱(chēng)，其在智能配電網(wǎng)、電力電子成套裝備和相關(guān)成套解決方案積累了20多年的行業(yè)經(jīng)驗，掌握高電壓技術(shù)、大功率電力電子技術(shù)、化學(xué)儲能、物理儲熱等一系列電力和能源的變換與控制的核心關(guān)鍵技術(shù)，通過(guò)對電力和能源的變換與控制實(shí)現配電網(wǎng)向著(zhù)智能化、高可靠、綠色方向發(fā)展。公司可提供智能配電網(wǎng)關(guān)鍵成套設備和系統解決方案，在行業(yè)內具有技術(shù)優(yōu)勢和核心競爭力。

公司多年來(lái)一直是國家電網(wǎng)公司集采供應商，公司產(chǎn)品廣泛應用于國家電網(wǎng)、三峽輸電、中石油、中石化、北京奧運會(huì )場(chǎng)館、“五大六小”電力集團等諸多國內外重要客戶(hù)的數千個(gè)重點(diǎn)工程和基礎設施建設項目中。據年報，近幾年，公司向可再生能源領(lǐng)域轉型，為公司在風(fēng)電、光伏制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈延伸提供了機遇。公司通過(guò)多年來(lái)為可再生能源客戶(hù)提供電氣成套設備積累了大量?jì)?yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源、供應鏈資源和風(fēng)能、光伏項目資源，提出了從“電氣成套產(chǎn)品供貨商”到“成為可提供可再生能源一體化解決方案的可持續發(fā)展的企業(yè)”的重大戰略轉型，全方位建立了“成套產(chǎn)品供應-可再生能源電站建設-持有運營(yíng)-金融服務(wù)”的全產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。風(fēng)電和水電以及生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)將迎來(lái)利好。